베이비부머 세대의 모바일금융 이용이 크게 증가하고 있으며 모바일 채널 영향력이 더욱 늘어난 것으로 확인됐습니다.
하나은행(은행장 이승열) 하나금융경영연구소(소장 정희수)는 대한민국 금융소비자의 금융거래 특징을 폭넓게 분석한 ‘대한민국 금융소비자보고서 2024’를 발간했습니다. 이 보고서는 금융업권, 상품, 채널‧서비스 등 금융소비자가 경험하는 다양한 특징과 시장의 역동성을 추적하고자 지난해부터 정기 발간되고 있습니다.
이번 보고서에서 금융소비자가 은행과 관계를 형성하고 확대하는 거래 과정에 대한 특징을 분석했습니다. 특히 모바일 채널의 영향력이 확대되고 베이비부머 세대의 모바일금융 이용이 크게 증가했음을 확인할 수 있었습니다.
금융업권의 세대별 거래율에서 시중은행은 이미 98%가 넘는 소비자가 거래하고 있어 이용률에 큰 변화가 없었습니다.
다만 베이비부머 세대(1946년~1965년 사이 출생률이 급격히 증가한 시기에 태어난 세대)의 인터넷전문은행 거래율은 65.5%로 지난해보다 10.7%p 가량 늘었습니다. 핀/빅테크 거래율(87.7%)도 7.7%p 증가하며 타 세대보다 상승 폭이 월등히 높았습니다. 모바일뱅킹 이용도 80%를 넘을 정도로 활성화되며 타 세대와 차이를 좁혔습니다.
베이비부머 세대에서 모바일금융 거래가 증가한 것은 계좌조회‧이체의 기본 서비스 이용이 더 활발해진 데다, 부가서비스 이용 및 이벤트 참여 등이 많아졌기 때문입니다. 여기에 소비지출 관리, 자산관리 성향 진단 등 모바일을 통한 자산관리 서비스에 관심이 커진 중요한 변화도 영향을 미친 것으로 보입니다.
베이비부머 세대는 MZ세대보다 상대적으로 자산 규모가 크고 금융거래의 로열티가 높은 집단으로 이들이 자산관리에 관심을 갖고 모바일 활용이 커졌다는 것은 시장 내 상당한 파급을 미칠 수 있어 주목받고 있습니다.
■ 은행의 ‘신규-거래확대-주거래-이탈 여정’에서 모바일채널의 영향력은 절대적
최근 1년 내 금융소비자 10명 중 4명이 새로운 은행과 거래를 시작했습니다. 그중 30% 이상은 모바일채널의 편리성 때문에 은행을 선택한 것으로 나타났습니다. 하지만 해당 은행과 거래를 확대해 나갈 의향은 15.8%에 그쳤으며 40.5%는 유지 정도를 생각하는 것으로 확인됐습니다. 27.5%는 특별한 계획 없이 상황에 따라 유동적으로 대처하겠다고 했습니다.
이렇듯 신규 후 거래를 확대하는 것뿐만 아니라 유지도 쉽지 않은 상황에서 관계 강화에 가장 주요한 역할을 하는 요인은 모바일 채널의 편리성입니다.
금융소비자 1인이 거래하고 있는 평균 은행은 4.7개였으며 이중 주거래은행 한 곳에 금융자산의 53%를 예치해둔 것으로 나타났습니다. 얼마나 오래 거래해 왔는지와 모바일 채널을 통해 자주 거래하는지가 주거래은행을 인식하는 주된 요인이었으며, 특히 올해에는 모바일을 통한 자산 통합관리 여부가 더 중요하다고 응답했습니다.
한편, 10명 중 1명이 최근 1년 내 주거래은행을 변경했는데, 변경 계기 또한 모바일 채널 때문으로 확인됐습니다. 거래를 시작하고 주거래은행이 되기까지 반대로 이탈을 유발하는 관계의 중심에는 모바일 채널이 있었습니다. 엔데믹 이후에도 여전히 영업점 이용은 하락하고(-6%p) 모바일뱅킹은 증가(+6%p)하는 모습도 금융환경의 모바일 전환을 여실히 나타내는 결과였습니다.
이외에도 다수(68.7%)의 금융소비자가 향후 1년 내 금융기관을 신규·이탈하는 등 거래를 조정할 계획을 가지고 있는 것으로 확인됐습니다.
향후 1년 내 금융기관을 변경할 의향이 있는 소비자 중 절반은 금융기관을 신규로 거래하는 동시에 현 거래기관과는 거래 중단/축소 의향을 보였습니다. 전반적으로 신규 거래보다는 현재 거래하는 기관의 거래 중단/축소하려는 이탈 의향이 더 높게 나타났습니다.
■ 금융소비자 97%가 모바일뱅킹에 ‘보통 이나 만족’, 디지털 자산관리 기대 커져
금융소비자는 평균적으로 거래하는 은행 5곳 중 4곳의 앱을 설치해 모바일로 거래하고 있었습니다. 시중은행의 앱은 금융 업무(조회/이체/상품가입 등) 이용에 집중된 반면, 인터넷전문은행(카카오뱅크, 토스 등)은 조회/이체 외에도 이벤트 참여, 부가서비스, 타 계좌 통합관리 등 다양한 서비스가 활성화돼 더 자주 활용한 것으로 나타났습니다.
뱅킹 앱 이용자 10명 중 9.7명은 이용 중인 뱅킹 앱에 ‘보통(39%)이나 만족(57.7%)’한다고 평가해 불만은 거의 없었습니다. 다만 지난해에 비해 만족평가는 소폭(3.8%p) 감소하고 보통을 전환한 것으로 확인됐습니다. 브랜드 별 차이도 크지 않아 앱 서비스 품질이 일정 수준 이상 균질화된 것으로 이해됐습니다. 또한, 뱅킹 앱 평가 시 이용절차, 속도, 보안의 영향력은 감소하고 이벤트/프로모션의 영향력은 높아져 모바일 내 흥미를 유발하는 콘텐츠의 민감도를 확인할 수 있었습니다.
뱅킹 앱이 대중화되면서 디지털 자산관리 경험 역시 80% 이상으로 보편화됐지만 금융소비자가 경험한 디지털 자산관리는 카드실적 조회/분석, 앱테크, 예·적금 관리 등이었습니다. 하지만 그들이 기대하는 자산관리는 자산증식을 위한 맞춤 가이드 즉, 투자상품 추천, 포트폴리오 관리, 목표자금 마련 관리 등으로 해당 서비스는 필요한 만큼 충분히 경험되지 못하고 있었습니다. 21년 12월~22년 1월에 론칭된 마이데이터서비스 이용률은 20% 수준으로 크게 늘고 있지 않은 것으로 확인됐습니다.
향후 금융소비자가 기대하는 디지털 자산관리의 핵심 역할과 실제 경험이 일치하고 그 경험이 누적돼 긍정적 인식을 형성할 필요가 있어 보입니다.
■ 저축여력의 양극화, 향후 1년은 기거래 중심으로 안전하고 신중한 투자 의향 보여
월 가구 소득 중 소비, 대출상환 등 지출을 제외한 금액을 ‘저축 가능액’으로 간주할 때, 소득의 절반 이상이 남아 저축여력이 큰 소비자는 전체 28.1%를 차지했습니다. 이는 지난해(25.1%)대비 소폭 증가한 수치로 가계 재정의 청신호가 켜지는 듯했으나 소득의 1/3이 채 남지 않아 저축여력이 낮은 소비자(34.9%) 또한 지난해(32.3%)보다 유사한 비중으로 증가해 가계 재정의 양극화를 보였습니다.
대출을 보유한 경우 중도상환 노력이 컸고, 빚투/영끌을 통한 자산 증식보다 돈이 생기면 대출을 우선 상환하겠다는 의향(36%)이 1.3배 이상 높았다. 금융소비자의 51%는 향후 1년 내 가계재정이 지난 1년과 비슷할 것으로 예상해 지난해 부정적 예상(43%)에서 크게 개선됐지만 여전히 적극적 투자는 주저하는 모습입니다.
향후 1년 내 금융상품 가입 의향은 68.2%로 지난해(69.7%) 대비 소폭 낮아진 것으로 확인됐습니다. 원금보장의 저위험 투자를 추구하는 비율이 52.7%로 과반 이상을 차지했지만 향후 1년은 투자/신탁상품 가입 의향이 38.8%로 지난해보다 12.1%p 높아져 투자심리의 회복세를 보였습니다.
지난해 상품 운용 시 6개월 이하 단기, 10만 원 미만 소액/자투리 투자가 인기를 끌었지만 성과가크지 않았던 터라 향후 1년은 중·장기운용 의향이 상승했고, 적립액 또한 30만 원 이상으로 증액해서 운용할 의향을 보였습니다.
윤선영 하나금융경영연구소 연구위원은 “지난 보고서에서 언급된 초단기 투자, 가상자산의 인기는 잦아든 반면, 본인의 지식/경험 내에서 안정적으로 운용하려는 의향이 높아지는 등 금융소비자는 환경 변화에 민첩히 대응하고 있다”며, “이번 보고서에서 나타난 금융소비자 모습은 조용히 기본으로 돌아가 전진한다는 의미의 Quiet GBTB(Go Back To Basic)라고 명명할 수 있다”고 밝혔습니다.
윤 연구위원은 또한 “소비자의 변화는 모바일 채널이 확산되면서 더 빨라지고 있고, 지난 한 해 베이비부머 세대의 모바일 유입이 가속화되면서 모바일로의 전환은 이제 거의 완성단계라고 해도 무리가 없을 정도”라며, “향후 소비자가 원하는 금융(자산관리)의 본질‧가치가 모바일에서 어떻게 실현되고 체감되는지에 따라 변화는 더욱 거세질 것”이라고 강조했습니다.